Servizio di Consulenza Finanziaria

Il servizio di Consulenza Finanziaria (o Advisory) prevede la firma di un mandato e la definizione di un profilo di rischio.


Nell’ambito del mandato la Banca supporta il cliente in maniera proattiva e professionale nelle sue scelte d’investimento, affiancandolo nella costruzione di un portafoglio che risponda alle sue esigenze finanziarie nel rispetto del suo appetito al rischio. Il servizio di Advisory monitora costantemente il portafoglio in modo da assicurare la coerenza tra gli obiettivi e i limiti d’investimento.

 

 

Strumenti e servizi offerti

  • Preparazione di proposte d’investimento.
  • Manutenzione di un universo d’investimento che copre le diverse classi d’attivo (azioni, obbligazioni, FX, commodities, alternativi), con strumenti diversi (titoli, fondi, prodotti strutturati) in grado di soddisfare ogni esigenza del cliente.
  • Monitoraggio continuo degli investimenti del cliente, per ottimizzare il profilo rischio/rendimento del portafoglio e assicurare il rispetto degli obiettivi d’investimento e i limiti di rischio concordati.

 

 

 


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